國王去世之后，唯一的繼承人齊格弗里德王子（José A. Martínez Suárez 飾）即將繼承王位，這也就意味著，他將會永遠的被國家羈絆，失去自由。一天，在和朋友們的聚會中，王子決定試一試新得到的一把弩，于是他來到了位于深林內的湖邊，在那里，王子震驚的發現一只異常美麗優雅的天鵝逐漸變成了少女的樣子。 　　原來，這名女子是一位公主，名叫奧杰塔（Agnès Letestu 飾），邪惡的魔王羅斯巴特對她施了詛咒，讓她變成了天鵝的樣子，唯有至死不渝的真愛才能夠解除詛咒，一旦真愛的誓言被打破，那么奧杰塔將永遠再也無法重新變回人類。齊格弗里德王子對奧杰塔公主一見鐘情，發誓要幫助她打敗羅斯巴特，但羅斯巴特偷聽到了王子的計劃，他當然不會坐視不管。