謬托知已實是狼心狗肺遇難不屈乃獲最后勝利廣袤的北美草原一望無際。大熊族酋長的兒子托凱依托(蓋文源配音)長得高大雄偉，精于馬術。在白人開設的酒店里，他看見父親同陰險狡詐的福克斯(戴學廬配音)賭錢，氣惱地走開了。老酋長輸光了現錢，又從懷里摸出一粒金子，白人大為驚愕，貪婪的目光一起射向酋長的懷里。福克斯驀地拔出匕首頂住酋長的胸口，要酋長說出金子藏處，老酋長不從，結果為福克斯殺死。駐軍少校史密斯(翁振新配音)面對部落的反抗憂心忡忡，束手無策。羅奇(楊成純配音)少尉奉命押送軍火，前來增援，中途遭到塔雄卡維科和托凱依托的襲擊，羅奇受傷落荒而逃。托凱依托為避免沖突激化，只身來到父親遇難的酒店，同少校談判和平和公理。具有正義感的白人騎士亞當斯(任偉配音)見羅奇挾嫌報復，提醒少校阻止了謀殺。托凱依托趁機放火燒了倉庫，然后遠走高飛。由于年邁昏庸的大熊族長老(富潤生配音)輕信福克斯的許諾，托凱依托不得不遵命前往駐軍處談判。羅奇借口黑山發現金礦，以建造鐵路為由，強迫托凱依托在遷移書上簽字。年青的酋長識破了羅奇的詭計，將協議書當場撕毀。羅奇兇相畢露，下令關押酋長。少校見羅奇過于霸道，上前阻止，福克斯竟揮拳把少校擊倒在地。印第安人被強行驅趕到一片荒涼的石頭地，長老才如夢初醒。同時，羅奇為了奪取大權，謀害了受傷的少校。臨終前，少校痛苦地呼喊著女兒凱蒂。葬禮后，正直善良的亞當斯承擔了照顧凱蒂的責任。釋放托凱依托的命令下達后，福克斯悄悄溜進了地窖，凱蒂發覺后，連忙叫喊亞當斯。地窖里，福克斯又持刀逼迫托凱依托供出藏金子的山洞。千鈞一發之際，亞當斯及時趕到，福克斯只好悻悻地走了。在移民遷送站，托凱依托得悉戰友塔雄卡維科慘遭殺害，不由痛楚萬分。由于奸細塔托卡諾的出賣，白人還搶走了唐納酋長的武器和馬匹。唐納誤以為托凱依托和托比亞斯(沈大謙配音)出賣了他們，命人擒獲了兩人。雙方誤會消除后，他們一起從羅奇的營地奪回了槍枝馬匹，并殺死了羅奇。福克斯見托凱依托殺死了羅奇，便率領部落緊追托凱依托不舍。托凱依托安排別人渡河之后，決定同福克斯一伙決一死戰。狡猾的福克斯冷不防拋出繩索，緊緊套住了托凱依托。哪知正當他得意忘形時，托凱依托奮力從背后躍上福克斯的馬，一刀結果了罪惡累累的“屠夫”。這時，眾騎士紛紛圍著托凱依托，唐納酋長挺身而出，引開騎士。最后，兩人擺脫了追蹤，順利返回了部落。晨曦初露，微風輕拂，托凱依托向部落的男女老少發誓:給部落帶來永久的和平和安寧。