故事講述孤兒阿洛，以砍柴為生。自小被惡霸財主欺負。兒時在一次砍柴途中，救了兔仙一家。兔子竟然開口說話。十年之后，大旱，莊稼顆粒無收，發小阿勇，被財主逼交租金，阿勇娘一病不起。一天夜里阿勇看見阿洛家門口蹲著一只狼。非常害怕，把此事告訴了阿洛。阿洛憶起小時候救兔子時殺過一只狼，那兔子讓他把狼骨埋在家里，對狼頭念咒語，便能心想事成。從此阿洛便依靠此咒語幫助鄉鄰度過難關。當年被救的兔子，幻化成人名叫毛毛，來到阿洛家報恩。阿洛有法術的事，引起了財主妒忌。財主伙同賭鬼阿瓜綁架了阿勇娘，逼迫阿洛說出法術的秘密。為救阿勇娘，阿洛說出了秘密，毛毛卻消失不見。貪心財主因貪婪作惡，變成了狗。