1945年8月，日寇無條件投降。羊角大娘（丁一 飾）在回村的路上撿到一個棄嬰，從包裹嬰兒的衣服上看，這應是一個日本小孩，猶豫再三，她還是把他抱回了家。村里鄉親和家人處于對日寇的痛恨，堅決反對她收養這個敵國嬰兒，但人性善良的羊角大娘最終留下了他，取名狗娃，當孫子養著。漸漸長大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的啞巴兒子葫蘆（尤勇 飾）視為父親，不料葫蘆在一次筑路事故中遇難，無奈之下狗娃被送給無兒無女的牛金川（祝士彬 飾）。再后來，日漸年邁的大娘為給女兒秀秀（李婷 飾）換回一筆出嫁的彩禮，把狗娃送給了清涼寺。二