雖和五阿哥永琪（古巨基飾）最終結為連理，但是小燕子（黃奕飾）絲毫不改調皮頑劣的本性，伙同永琪、爾康（周杰飾）、紫薇（馬伊俐飾）又惹出不少亂子，更時不時假傳圣旨安排晴兒（王艷飾）和蕭劍（黃曉明飾）見面。在此過程中，小燕子漸漸弄清了自己的身世，由此對永琪和一向親近的皇阿瑪產生了矛盾復雜的情懷?；侍髶挠犁鞯淖铀脝栴}，遂將美女知畫（秦嵐飾）送到永琪身邊，也使得小燕子和永琪之間產生更大的裂痕。不久，邊疆發生戰亂，爾康隨軍南下，他和紫薇也面臨著生離死別的考驗……本片根據臺灣著名言情小說家瓊瑤的同名原著改編。