康熙皇帝即將巡幸五臺山，山西巡撫穆爾賽親自督陣裝點布置街巷。吳三桂余黨馬明陽派兵劫持了穆爾賽，以他當年寫給吳三桂的密信為把柄，要他合謀刺殺康熙。因皇帝警衛森嚴，陰謀未能得逞。想看一眼皇帝的癡和尚和義女梅姑被官府認做犯上投入監牢。康熙抵達行宮，將政事交托大臣，自己假扮'飛龍大俠'，攜侍從王寶出宮尋找出家多年的父親順治，途中了解到地方官吏壓榨百姓、欺瞞朝廷的行徑。康熙十分惱怒，以俠客身份暗訪穆爾賽，恰遇五臺知縣欲將梅姑獻給穆爾賽以換取官職，康熙和王寶將癡和尚與梅姑救出，擊退穆爾賽和他請來相助的大內總管烏爾都和高手云里飛。梅姑對'飛龍大俠'尋父深表同情，康熙也百般安慰身世不幸的梅姑，兩人同病相憐，漸生情愫。從臺灣回歸的鄭成功之孫鄭克爽來五臺山見駕，康熙以禮待人，使鄭克爽感激不已。馬明陽探知康熙此行實為尋父，遂聲言已控制了順治帝，請康熙割西南三省做他的轄地以...