剛服完兵役的莫東（韓石圭飾）坐火車回家的路上認識了美愛（沈惠珍飾）。不知為何，莫東感覺自己以后的生活都會跟美愛有牽連。回家后的莫東正找工作，他再次遇到了美愛，美愛是在夜總會唱歌的，更是黑幫老大（文成根飾）的女友。莫東也因為美愛的關系加入了黑社會。忠心耿耿的莫東對美愛卻有一絲絲的好感，而美愛冷酷的外表后面是一顆熾熱的心。沒想到，他們的組織面臨解散，莫東打算付出自己的所有以及心愛的女人，他卻得不到應有的回報……